引子
（花臉獨白）
大江東去波濤湧
繁華易逝轉眼空
惟有那英雄風骨淘不盡
人間真情萬古新
且看元末雲南境
傳下了千古悲情到如今

賜晏
（合唱曲）
金鐶閃爍響錚鏦
羯鼓低昂如有情
琵琶翠羽譜新韻
水面雲天揚仙音
紅巾賊寇雲南侵
梁國兵敗失昆明
多虧大理段總管
領兵相助退敵軍
老梁王，感大恩
通濟橋頭親相迎
凱旋宴上同歡慶
競傳霞觴賀昇平賀昇平
一曲暫停笙簧歇
扇影徐開引出了深宮錦屏人

郊遇
段功：離紫陌棄紅塵尋幽訪勝
公主：縱玉勒跨青驄偷閒且作滇池行
段功：綠波千尋澄如鏡
公主：晴沙萬頃馬蹄輕
段功：水中映照合歡影
公主：同展笑顏向薰風
段功：人生幾度逢佳會
公主：歲歲年年此日情
段功：垂楊拂面情無限
公主：笑看兒女戲水濱

骸變
都說道昆明四季春光暖
又誰知人間處處有風煙
深閨獨自長憂歎
心亂如麻坐立不安坐立不安
公主：（接唱）（反二黃）
日前進宮把理辯
為什麼流言依舊亂紛然
最憂心父王他將信將疑優柔寡斷
實可恨眾朝臣同室操戈雨覆雲翻
分明是逞私慾把功臣嫉羨
難道說才享太平便手足相殘
矢烈驀地回防轉
神閃爍言曖昧莫非有陰謀巧計在其間
我待把滿天疑雲對夫言

怎奈是手足同胞識短量淺
我欲語還休自覺羞慚
我若是不把危言來提醒
又怕他君子胸懷誤涉機關
徬徨無計愁腸百轉
昆明城好一似虎穴龍潭
罷罷罷今日定要將他勸
回返大理方保安然

段功：封平章配良緣深恩大德當報償
（唱二六）我若是為流言與朝臣對抗
辜負了父王一片苦心腸
更何況昆明的軍威猶未重振
倘若是敵軍來犯雲南百姓必遭禍殃
深感你父女們情深義廣
稟真誠化疑懼誓保家邦

公主：（唱散板）一句句衷腸話令人敬仰
倒教我既憂且喜又徬徨
喜今生得配這嶔崎磊落英雄將
憂只憂他人未必同此心腸
頓然間百感交集珠淚暗降

段功：（白）公主怎樣了？
公主：（唱）可願伴我回你故鄉？
公主：（白）那日行圍射獵你也曾言道
稚子嬌妻長相伴清風明月回故鄉
（接唱流水）我與你攜子同返大理往
故土風物慰衷腸
大理國春來百花齊開放
奼紫嫣紅遍地香
夏日洱海清風爽
炎蒸不到十里塘
中秋明月團欒樣
段功：冬至瑞雪點蒼降
公主：學一個白雪紅妝相依傍
段功：何懼風寒並嚴霜

公主：你爹爹是個英雄，他是焉能受害！
阿寶：（白）可是施家叔叔也是英雄，他怎麼就死了呢？
公主：（白）這……
公主：（唱）痴兒語驚得我冷汗淋淋，怕只怕說中了禍患之根
（行絃中，後台眾人齊喊「大理兵反了！大理兵反了！」）
梁王：（白）哎呀兒啊，適才丞相奏道施忠施秀中毒身亡，大理士兵，群情激憤，有謀反之意，為父一心懸念我兒安危，特為我兒送來此物。
公主：（白）這是？
梁王：（白）孔雀膽。
公主：（白）孔雀膽？我要它何用？
梁王：（白）除卻叛賊！
公主：（白）什麼？